A trama de "Três Graças" vai pegar fogo! Uma testemunha-chave apareceu na delegacia de Paulinho (Romulo Estrela) e promete complicar de vez a vida do vilão Ferette (Murilo Benício). O homem é Amintas Gaiola, um pescador que vai contar tudo sobre o desaparecimento de Rogério (Eduardo Moscovis).
Segundo o depoimento, Amintas foi quem salvou Rogério de morrer afogado, confirmando que o empresário não morreu, mas foi vítima de uma tentativa de assassinato. E o mandante do crime? Ninguém menos que Ferette. A verdade, que o vilão tanto tentou esconder, está prestes a vir à tona para todos.
Enquanto a polícia ouve o pescador, Ferette mostra que não está para brincadeira. Sentindo que a situação está apertando, ele toma uma atitude desesperada e manda seu capanga, Vicente, dar um fim no delegado Paulinho e em sua namorada, Gerluce.
O atentado, no entanto, dá errado. O bandido erra o tiro e o casal escapa por pouco. Paulinho, que não é bobo, logo desconfia que a ordem para matá-lo partiu de Ferette, o que só aumenta a tensão entre os dois rivais.
Para piorar, a famosa estátua das Três Graças, que estava desaparecida, reaparece em uma galeria de arte. O próprio Rogério surge no local para reclamar a obra, bem na frente de Ferette e Arminda, que tentavam se passar por donos da peça.
Gerluce também está na mira do vilão. Ferette descobriu que ela está com o dinheiro que estava escondido dentro da estátua e começa a ameaçar a família da moça para conseguir a grana. A situação fica cada vez mais perigosa para quem cruza o caminho do bandido.
