A vida de Joélly (Alana Cabral) vai virar de cabeça pra baixo em "Três Graças". A jovem, que teve a filha vendida logo após o parto, vai ouvir o choro da própria bebê durante uma ligação, mas sem fazer a menor ideia de que é sua criança. O momento vai deixar a adolescente completamente arrasada.
A ligação virá de Lena (Barbara Reis), a mulher que comprou a recém-nascida e fugiu para Portugal. Mesmo longe, ela não consegue tirar Joélly da cabeça e, num vacilo, decide ligar para a mãe biológica da menina que está criando.
No meio da conversa, a bebê começa a chorar alto. Na mesma hora, Joélly sente uma pontada no coração e desaba a chorar também, com um sentimento que não sabe explicar. É a conexão de mãe e filha falando mais alto, mesmo à distância.
Para consertar o erro, Lena inventa na hora que o choro é do filho de uma amiga que está em sua casa. A desculpa deixa Joélly ainda mais mexida, e ela pede para terminar a conversa, ficando com aquilo na cabeça.
Enquanto isso, o circo pega fogo em outra parte da trama. Leonardo (Pedro Novaes) vai peitar o pai, o poderoso Ferette (Murilo Benício). Revoltado porque Viviane (Gabriela Loran) foi presa injustamente, o rapaz tem certeza que foi uma armação do empresário.
Leonardo invade o apartamento do pai e o encontra no bem-bom com Arminda (Grazi Massafera). A cena é o estopim para uma briga feia, com o filho acusando Ferette de ser um bandido e rompendo de vez com ele.
