A coisa ficou séria para Gerluce (Sophie Charlotte) em "Três Graças". A moça finalmente matou a charada e descobriu que o assassino do pai de Paulinho (Romulo Estrela) é Vicente. A revelação veio depois que ela analisou o retrato-falado do criminoso e ligou a imagem ao rosto que conhecia.
Mas a descoberta custou caro. O chefão Ferette (Murilo Benício) não gostou nada da história e mandou buscar Gerluce. No encontro, o vilão não fez rodeios e ameaçou a família da jovem, deixando-a apavorada e com a vida por um fio.
Enquanto isso, sem saber do perigo que a amada corre, Paulinho também agiu por conta própria. O policial foi até o ferro-velho e instalou uma escuta escondida para ficar de olho nos passos dos inimigos e descobrir a verdade por trás dos crimes.
A tática do investigador deu resultado rápido. Ele flagrou uma ligação suspeita entre Arminda (Grazi Massafera) e Joaquim, descobrindo que os dois têm um caso secreto. Na conversa, a megera deixou claro que eles precisam manter tudo em segredo, principalmente de Ferette.
O aparelho de escuta revelou ainda mais. Paulinho ouviu a própria Gerluce confessar seu envolvimento em um assalto, o que complica ainda mais a situação da mocinha. A cada nova descoberta, a teia de mentiras e crimes fica mais emaranhada.
Para piorar, Joaquim tentou enganar Paulinho, dizendo que roubou uma escultura a mando de Arminda. A mentira aumentou a desconfiança do policial, que agora sabe que não pode confiar em quase ninguém ao seu redor.
